。转世灵童乔灵儿已经长成翩翩少年,庙会上遇见恶少调戏民女,挺身而出。
灵儿解救的女子原是凤头山寨大王白莲花。事后,莲花派人请灵儿赴约遭到拒绝,莲花恼羞成怒,将灵儿押上山寨,断水断食,逼他屈服。悟空下凡寻找灵儿,不料遇上流落荒野的阎罗秦广王。
落难的秦广王向悟空诉说了三界的巨变,悟空将信将疑。灵儿在凤头山寨宁死不屈,含笑死去,莲花异常悔恨,决心改恶从善,主动去县衙投案自首。悟空与八戒来到双塔寺前,只见满目疮痍,一派萧索。
双塔寺,又见遍地死尸,惨不忍睹,原是妖怪曾来此寻找舍利子,为了灭口滥杀无辜,悟空不顾八戒阻拦,决心找到凶手算帐。天庭三太子哪吒逃出冥界,幸会佛祖大弟子阿依那伐。
哪吒逃离阿修罗界,阿依那伐被无天处死。悟空在双塔寺内找到一颗舍利子,不料被巨鹰叨走,二人紧追到凤头山顶,发现死而复活的灵儿。灵儿领悟空和八戒回到家,莲花却被推上断头台。
灵儿与众乡亲在杀场苦苦求情,终于感动神灵,迫使县衙赦免莲花,灵儿与莲花团聚,喜出望外。哪吒被假哪吒追到崖底,不期与古神共工相遇,得其指点帮助,哪吒很快恢复失落的元神。
悟空欲带灵儿去灵山,莲花坚决反对,八戒暗中刺杀莲花未遂,一阵风将灵儿卷走。羁身冥界的唐僧冲出轮回隧道,却遭无天堵截,唐僧的虔诚奉劝,激发无天的善念启动,讲出自己的奇特经历。
三万三千年前,无天身为佛门弟子,奉命赴西牛驾洲传教,当地婆罗门大祭司要将他处死,阿羞忍辱救下无天自杀身亡,无天愤而离经叛道。悟空和八戒带着灵儿来到灵山,“佛祖”无天露出真相,不料灵儿也是假的。无天故意放走悟空和八戒,派人暗中紧紧跟踪。
无天派人杀死灵儿父老,抓走莲花,巨蝎伪装成道姑,诬称悟空杀人,莲花信以为真,拜其为师。悟空谎称负伤,带八戒回到花果山,黑袍带人跟踵而至,立逼交出灵儿,八戒再三怂恿悟空照办,露出莲花圣使的凶相。
唐僧与哪吒来到花果山,向悟空揭露了无天的野心和阴谋,将灵儿护送到东华山,女弟子碧游与灵儿一见钟情。无天派九头虫攻打西海龙宫,龙王敖钦向儿子求救,小白龙对五百年前的往事耿耿于怀,拒不出兵。
碧游对灵儿一往情深,灵儿却对莲花念念不忘,二人苦苦相恋不能自拔。八戒和沙僧被九头虫关在黑房难以脱身,前来营救他们的唐僧、悟空和哪吒怎么也找不到。
悟空来到西海龙宫,敖钦正遭围困,悟空说服小白龙捐弃前嫌,共同对敌。小白龙欣然答应,并和悟空伪装打入九头虫兵营,以高超的武艺和一番高谈阔论令
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