2004年12月1日,
备受瞩目的百度上市路演来到美国。
首次路演的地点,在纽约华尔道夫酒店(Waldorf–AstoriaNewYork1893)。
当天的早餐会就有94位基金经理参加,等到中午的午餐会,则增加到了240位!
之前预定的酒店18层星光会议厅的座位都不够了……
隋波在午餐会上演讲的时候,还不断有基金经理陆续赶来。
甚至很多都是没有被承销商作为重点客户邀请的基金和机构,可见百度上市的影响力之广。
到最后,参加这次隋波出席午餐会的投资人,竟然超过了400多人!
因为没有座位了,一些管理着数十亿美元的基金经理只能靠墙而坐。
饿着肚子听隋波演讲……
就连承销商的主要负责人,高盛全球投行部门负责人,DavidSolomon(大卫-所罗门)见到这个盛况,都不禁感叹:
“Bowen,就连之前全球最大规模的IPO,中国人寿上市路演的时候,也没有吸引这么多基金经理。
我相信百度这次的新股发行一定会热销!”
隋波则笑问:“David,你现在还觉得,45美元的定价高吗?”
大卫对这个问题,只能是嘿嘿笑笑,无言以对。
对隋波这种精通资本运作和上市操作的企业家,又是全球知名的富豪。
高盛已经合作过三次了。
知道这位“大佬”的确不太好“蒙”啊……
以“高盛帝国”在华尔街、美国资本市场中,根深蒂固的恐怖影响力,怎么可能预测不到百度上市会热销?
定价,不过是上市公司和承销商之间的利益博弈而已。
哪一方更强势,哪一方就具备话语权。
隋波当然不是“初出茅庐”的小子。
而且他提出的45美元的价格,恰好也在高盛内部预测的开盘价下限。
高盛预测的开盘价是50美元左右,以当前“中国”、“搜索”这两个概念在美国资本市场的热度,百度上市当天的涨幅,至少在100%以上!
100美元左右,就是高盛内部预测的最终收盘价。
如果按照之前的24-27美元,就算路演的时候认购火热,最后定价上涨到30多美元,也能赚3倍多!
高盛作为主承销商,是拥有绿鞋期权的……
而定价45美元的话,高盛就只能赚1倍多了!
不过隋波态度无比坚决。
最后高盛等承销商还是让步了。
毕竟现在生意难做啊,像百度上市这种规模的IPO,能赚1倍利润,再加上承销费用也不少了……
…………
尽管信心十足,但是隋波对百度上市45美元的发行定价,还是略显保守了……
他还是忽略了Google上市后带来的巨大示范效应;
也忽略了百度搜索本身,已经在美国
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